Certificate Planner

Anleitung zur Odoo-App Certificate Planner.

Technisch: certificate_planer
Repository: https://github.com/Mint-System/Certificate-Planneropen in new window

Verwendung

Certificate Planner aufrufen

Nachdem Sie sich eingeloggt haben, können Sie den Certificate Planner über das App-Dashboard aufrufen.

Navigieren Sie nach Umfragen und öffnen oder erstellen Sie die Umfrage, welche für den Certificate Planner zur Verfügung gestellt werden soll. Aktivieren Sie die Option Certificate Planner unterhalb des Umfragetitels.

Navigieren Sie nach Einstellungen > Certificate Planner > Umfragen. Wählen Sie hier die entsprechenden Vorlagen aus. Es werden nur Umfragen angezeigt, welche die Option Certificate Planner aktiviert haben.

Change-Umfrage starten

Wenn Sie einen Change unter Certificate Planner > Certificate > Changes anzeigen, können Sie im Tab die Survey die Aktion Start Survey wählen. Es öffnet sich eine neue Seite mit der Umfrage. Nach dem Ausfüllen der Umfrage kehren Sie zurück und wählen die Aktion Reload Survey Result Lists. Bearbeiten Sie den Change und wählen Sie das neue Antwort-Set aus.

Change-Umfrage-Revision erstellen

Miter Aktion Revise Survey können Sie auf einem Change Certificate Planner > Certificate > Changes > Change wählen > Tab Survey eine neue Umfrage starten. Die Version der letzten Antwort wird übernommen und inkrementiert. So können nachvollziehbar Revisionen angelegt werden.

Dokument

Kommentar bei Dokument hinterlassen

Zur Rücksprache und Besprechung können Sie bei Dokumente einen Kommentar hinterlassen.

Mehrere Dokumentrevisionen bearbeiten

Für bestimmte Listenansichten steht die Massenbearbeitung zur Verfügung.

Dokumentbericht erstellen

Berichte zu einem Dokument können Sie mit der Aktion Document Report erstellen.

Import

Mehrere Dokumente und Parts importieren

Mit der richtigen Vorbereitung können Dokumente, Parts und deren Beziehung in zwei Schritten importiert werden.

Als erstes gilt es eine Tabelle mit folgenden Aufbau anzulegen:

id	name	title	type_id	description	part_ids/id	id	name	designation
export.certificate_planer_document_9999999	001-9999999	Seat Adapter Assy.	ADWG		export.certificate_planer_part_9999999_1,export.certificate_planer_part_9999999_2	export.certificate_planer_part_9999999_1	001-9999999-501	Seat Adapter Assy.
						export.certificate_planer_part_9999999_2	001-9999999-502	Seat Adapter Assy.

Auf der linken Seite der Tabelle von id bis description sind die Dokumente. Auf der rechten Seite von id bis designation sind die Parts. Anhand des Feldes id kann man Beziehungen erstellen. Im Feld part_ids/id gilt es mit der Formel =TEXTJOIN(",",1,G2:G3) die Part IDs als Komma-getrennter Text darzustellen.

Im ersten Schritt importiert man die Parts:

Anschliessend importiert man die Dokumente und Beziehungen:

Natürlich kann man weitere Felder und Beziehungen hinzufügen. Mit dem Feld id kann man eine eindeutige Referenz nach dem Import.

Entwicklung

Feedback erstellen

Haben Sie eine Rückmeldung zur App, können Sie diese als Notiz dem Entwickler mitteilen.

Berechtigungen

Zugriff auf Certificate Planner Umfrage-Antworten erteilen

Damit Benutzer der Gruppe Certificate Planner Document Manager Zugriff auf Umfrage-Antworten erhalten braucht es eine Anpassung der Berechtigungen. Navigieren Sie nach Einstellungen > Benutzer und Unternehmen > Gruppen und zeigen Sie die Gruppe Certificate Planner / Manager - Document an. Führen Sie die Aktion Zugriffsrechte auf Gruppe vergeben mit diesen Parametern aus:

Name: mint_system.survey.user_input.read
Objekt: survey.user_input
Berechtigung: Setze Leseberechtigung
Name: mint_system.survey.user_input.line.read
Objekt: survey.user_input.line
Berechtigung: Setze Leseberechtigung
Name: mint_system.survey.survey.read
Objekt: survey.survey
Berechtigung: Setze Leseberechtigung

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